ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นมาสำหรับ
- บุคคลที่ต้องการสอบใบอนุญาต IC หรือ IP ซึ่งไม่ได้จบปริญญาตรี
- บุคคลที่ต้องการสอบวุฒิวิขาชีพ นักวางแผนการเงิน CFP ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน IC หรือ IP และต้องการรวบยอดสอบพร้อมกัน
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักทรัพย์ทั่วไป หลักทรัพย์ที่มีความซับซ้อน หลักการลงทุน และกระบวนการวางแผนการลงทุน

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) หลักสูตรปรับปรุง  จะอธิบายถึงองค์ความรู้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง สำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาประกอบวิชาชีพทางการเงิน ซึ่งจะอธิบายถึงแนวคิดการลงทุนและการวางแผนการลงทุน กระบวนการในการวางแผนการลงทุน การคำนวณอัตตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ประเภทและลักษณะของหลักทรัพย์การลงทุน ได้แก่ ตราสารตลาดเงิน ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม อนุพันธ์ และการลงทุนทางเลือกอื่น นอกจากนี้ยังอธิบายถึงแนวคิดการจัดสรรการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน การสร้างพอร์ตการลงทุน รวมถึงการจัดทำนโยบายการลงทุน และการวัดผลการดำเนินงานตามแบบแผนการลงทุน ซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่นักวางแผนการเงินจำเป็นต้องเข้าใจ สามารถอธิบายและให้คำปรึกษากับผู้รับคำปรึกษาได้

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

 รู้จักหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารทุนและตลาดอนุพันธ์
- การลงทุนในทางเลือกอื่น
การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์
- ตราสารหนี้
- ตราสารทุน
- ตราสารอนุพันธ์
- ตราสารหนี้และกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงและ/หรือมีความซับซ้อน การเงินเชิงพฤติกรรม
-  กลไกการซื้อขายในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลักษณะและเงื่อนไขของสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
แนวคิดเบื้องต้นและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนการลงทุน และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- ความหมายและความสำคัญของการลงทุนและการวางแผน
- แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน
- แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนและความเสี่ยงกลุ่มหลักทรัพย์
- แบบจำลองการประเมินราคาของหลักทรัพย์
การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
- ความหมายและปัจจัยพิจารณาการจัดสรรเงินลงทุน
- กระบวนการจัดสรรเงินลงทุน      
- การจัดทำนโยบายการลงทุน      
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน
- แนวทางและปัจจัยพิจารณาการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ตราสารหนี้
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ตราสารทุน
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับมหภาค
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรม 
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัท
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
การวัดผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์
- อัตราผลตอบแทนต่องวด เฉลี่ย และต่อปี
- อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ ตราสารหนี้
- การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
- การวิเคราะห์องค์ประกอบของผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค
Workshop: การวางแผนการลงทุน