ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)

ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) จะอธิบายถึงองค์ความรู้ทั้งหมดของหลักสูตรนักวางแผนการเงินมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การวางแผนอุปโภคบริโภค การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี รวมทั้งการวางแผนการเกษียณ โดยผ่านการเรียบเรียงตามกระบวนการวางแผนทางการเงิน ตามหลัก Six Steps ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับคำปรึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประเมินสถานภาพทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา การจัดทำและนำเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักวางแผนการเงิน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจหลักการจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม ฝึกฝน และสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆ ประกอบการจัดทำแผนการเงินให้กับผู้รับคำปรึกษาผ่านกรณีศึกษาต่างๆ และยังสามารถนำเสนอแผนการเงินที่เหมาะสมให้กับผู้รับคำปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดย
> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล,CFP® วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม
> วิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ

รูปแบบการอบรม
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน ซึ่งเป็นการทำแผนการเงินตามโจทย์กรณีศึกษาที่กำหนด 1 กรณีศึกษา และนำเสนอต่อคณะกรรมการ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จึงได้ทำการปรับปรุงรูปแบบการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบผ่านและได้รับคุณวุฒินักวางแผนการเงิน โดยการผนวกหลักสูตรทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบ CFP ชุดวิชาที่ 6 พร้อมกับการเข้ารับการอบรม ดังนี้

> การจัดทำกรณีศึกษา โดยมีการจำลองสถานการณ์ในการนำเสนอแผนการเงินกับคณะวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการฝึกฝนการจัดทำแผนการเงินและมีการฝึกฝนการนำเสนอแผนการเงินเช่นเดียวกับการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2

การแนะนำแนวทางในการเตรียมตัวและการเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพมาตรฐานสากล
การแลกเปลี่ยนทัศนคติแนวทางในการเตรียมตัวเข้าสอบข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2 และการเตรียมตัวเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพจากวิทยากรและนักวางแผนการเงินที่สอบผ่านข้อสอบทุกฉบับจนได้รับคุณวุฒิ CFP

การจัดทำแผนการเงินแบบองค์รวม

- การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
- การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า
- การวิเคราะห์และประเมินสถานะทางการเงินของลูกค้า
- การจัดทำและนำเสนอข้อแนะนำการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
- การดำเนินแผนและทบทวนแผนทางการเงินส่วนบุคคล

กรณีศึกษาย่อยการจัดทำแผนการเงิน (Mini Case Studies)

- กรณีศึกษาการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ของลูกค้า และคำแนะนำที่เหมาะสม

กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน (สถานภาพโสด วัยทำงาน)

- การวางแผนการลงทุน
- การวางแผนการประกันภัย

กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน (สถานภาพสมรสและมีบุตร)

- การวางแผนการลงทุน
- การวางแผนการประกันภัย
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

กรณีศึกษาการวางแผนภาษี

- สถานภาพสมรสและมีบุตร
- สถานภาพโสด วัยทำงาน

กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน (สถานภาพโสด วัยทำงาน)

- การจัดทำงบทางการเงินส่วนบุคคล
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีศึกษาการจัดทำแผนการเงิน (สถานภาพสมรสและมีบุตร)

- การจัดทำงบทางการเงินส่วนบุคคล
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล

ค่าธรรมเนียม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION)

ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอได้พัฒนาระบบการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบาย paperless เพื่อมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการบรรเทาปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปัจจุบัน ด้วยการลดใช้กระดาษเพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า รายละเอียด https://www.thaipfa.co.th/news/view/242 ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์จะรับเอกสารประกอบการบรรยายและ Workbook ในรูปแบบจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการพิมพ์และนำส่งซึ่งจะปรากฏให้เห็นในระบบการสมัครอบรมในขั้นตอนการสมัครอบรม

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (FINANCIAL PLAN CONSTRUCTION) ค่าธรรมเนียมการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน
ชุดวิชาละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ค่าสัมมนาสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% รวมจ่ายสุทธิ 10,400 บาท ตัวอย่างใบหักภาษี
กรณีไม่มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องชำระค่าสัมมนาเต็มจำนวน 10,700 บาท

รายละเอียดการชำระเงิน

สามารถเลือกชำระได้ 2 วิธี

วีธีที่ 1 ชำระโดยโอนเงินสดเข้าบัญชี		วิธีที่ 2 ชำระโดยบัตรเครดิต

“บจก.ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ” เลขที่บัญชี “683-2-11231-1” ธนาคาร“กสิกรไทย สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์” การชำระวิธีนี้จะต้องยืนยัน Pay-in ผ่านระบบในเมนู แจ้งการชำระเงิน ที่ www.thaipfa.co.th และนำตัวจริงหรือสำเนามาแสดงในวันแรกของการอบรม ** สามารถโอนชำระผ่านบัญชีได้ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ตู้ ATM โอนผ่าน Mobile banking ฯลฯ		** ขั้นตอนนี้จะต้องเลือกชำระให้เสร็จในขั้นตอนการสมัครเลย และไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน

สถานที่อบรม

NOVOTEL BANGKOK PLATINUM

โทรศัพท์: 02 209 1700

https://novotelbangkokplatinum.com/th/

อบรมแบบ Virtual classroom ผ่านระบบ Zoom meeting

https://youtu.be/XnKkiUhx0jg

สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน

หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรม

เลือกรายการที่ต้องการสมัครอบรม

• การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 37 (1/2568) Remote classroom ผ่านระบบ ZOOM meeting 15, 16, 22 มีนาคม 2568

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเงินที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากค่ะ

วิทยากรทุกท่านคือตัวจริงทางการเงิน

ความรู้ที่ได้รับมากกว่าตำราเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง...ช่วยให้วางแผนชีวิตตัวเองมากขึ้น...สอบผ่านด้วยนะ 555

วิทยากร สอนดี และสนุกมากๆค่ะ

แหล่งความรู้ชั้นนำด้านการวางแผนการเงินของไทยครับ

เรียนที่ Thai PFA ที่นี่ได้ทั้งความรู้ และความสนุก อาจารย์สอนดีทุกท่านเลยค่ะ

หลักสูตรการเงินที่ควรเรียน

เรียน อาจารย์สอน สนุกมาก ครับ

Course เนื้อหาดี อิ่มทุกมื้อ อาจารย์เก่งนะคะ

มาเรียนที่นี่ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับ

เรียนสนุก ความรู้แน่น วิทยากรสอนดี อาหารอร่อย ทีมงานจัดคุณภาพ มาเรียน CFP ที่นี่ดีจริง

เชิญเพื่อนๆ มาเรียนกันครับ

สถานที่จัดงานเดินทางสะดวก อาหารอร่อยดีครับ

รู้สึกมีความรู้มากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจ ได้ความรู้เพิ่ม

วันนี้มาเรียนรู้ Course CFP กับ ThaiPFA ดีมากเลยคร้า ><

วิทยากรสอนดี น้องๆ ก็ช่วยแนะนำตลอด

อบรม CFP กับ ThaiPFA วิชาการดี อาหารอร่อย ได้ทั้งความรู้ อิ่มสบายท้อง

เรียนแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

เข้าใจง่ายจังเลยค่า

เรียนเข้าใจง่าย สอนดี

เรียน CFP กับ ThaiPFA เข้าใจง่าย ทีมงานน่ารัก และได้ความรู้ที่เป๋นประโยชน์

เริ่มเรียน CFP#1 วันแรก 8.30 - 17.30 น.

ได้ความรู้มาปรับใช้มากๆๆๆ

อาจารย์อธิบายดีมากกกกกกกก

วิทยากรสอนดี เข้าใจ อาหารอร่อย

มาเรียนครั้งแรก ประทับใจมากครับ

สำหรับว่าที่นักวางแผนการงานต้องไม่พลาดครับผม วิทยากรสอนดีครับ

เรียนกับ Thai PFA สนุกมากครับ

หลักสูตรดีๆ มาวางแผนทางการเงินเพื่อตนเองและคนรอบข้างดีกว่า

แน่นทั้งความรู้แน่นทั้งความอิ่มท้อง วิทยากรดีมากค่ะ

การวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดี

มาแล้วเรียนสนุก ได้อัพความรู้เพิ่มเยอะเลย

เนื้อหาตรงกับที่สอบ เข้าใจง่าย อาหารอร่อยค่ะ

วิทยากรดี ให้ความรู้เข้าใจง่าย

สอนสนุก เข้าใจง่าย วิทยกรเทพมากกก เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากค่ะ

บริการดี สอนสนุกเข้าใจง่าย

เข้าใจง่าย ถ้าตั้งใจเรียนและไม่หลับ

อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย สนุก ปลุกpassion ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ได้รับความรู้เยอะมาก อาจารย์บรรยายสนุก เนื้อหาแน่นค่ะ

บันไดสู่การวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน

วันนี้มาอบรม CFP module1 ได้ความรู้ดีมากค่ะ

สอนดี เลี้ยงดี สะดวกสบาย ต้องที่นี่เลย ThaiPFA

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย บรรยากาศดี สถานที่เลิศ

วิทยากร ความรู้ประสบการณ์ ดีมาก แนะนำค่ะ

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

มาเรียนที่นี่ สนุกมาก อาหาร อร่อย

อาจารย์สอนเก่งมาก อาหารก็อร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้ ดีมากเลยครับ สามารถปรับเอาไปใช้กับการเงินของตัวเอง กับลูกค้าของได้

ได้รับความรู้ ไปถ่ายทอดได้อย่างดีเลยครับ

วิทยากรสอนดีมากค่ะ

สอนเนื้อหาครบถ้วน... สถานที่จัดดี อาหารอร่อยครับ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ดีสำหรับผู้ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินครับ

สอนดีมากค่ะ สถานที่ดี อาหารอร่อย

เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้วางแผนได้จริงค่ะ

วิทยากรสอนเข้าใจและบริการดีมากๆค่ะ

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

ได้ความรู้เต็มๆเลยค่าา สำหรับการวางแผนทางการเงิน

ประทับใจทุกครั้งที่มาเรียนกับสถาบันนี้

วิทยากรทุกท่านสอนดี เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงาน และชีวิตประจำวัน

ใครอยากวางแผนการเงินเป็น อยากวางแผนเกษียณไว้ให้มีเงินใช้ตอนเกษียณแนะนำที่นี่เลยครับ

ของเขาดีจริงครับบบบบบบบบบบ

เป็นเพจที่ดีมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีปัญหาก็สอบถามทางอินบ็อคได้ตลอด

ชอบมากกกก อาจารย์สอนดีมากๆๆๆเลยค่ะ

เรียนที่นี่แล้วเข้าใจเนื้อหามาก จนทำให้สามารถสอบผ่าน มาตลอดเลยค่ะ

เรียนได้ความรู้มากเลยครับ

เรียนกับ ThaiPFA แล้วดีมากๆๆๆ

มาเรียนกันเยอะๆนะครับ สุดยอดๆ

สอนดี อาหารอร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้เพียบค่ะ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเรียน ใช้ได้ในชีวิตจริง

อาจารย์สอนดีมาก อัดแน่นความรู้

วันนี้มาติว CFP2 เจ้าหน้าที่บริการดีมาก และอาจารย์สอนดีมาก เข้าใจง่าย สอบผ่านแน่นอนค่ะ

มาติว CFP 2 อาจารย์สอนดีมากค่ะ ^^ ชอบๆ

อาจารย์ติว CFP2 ได้ดีครับ ได้วิธีการคิดคำนวณมากขึ้น ในส่วนของภาคทฤษฎีก็อธิบายได้ละเอียดดีครับ

อาจารย์สอนเนื้อหาเข้าใจ เรียนละสนุก

เรียนแล้ว ได้เตรียมตัวก่อนสอบ เนื้อหาดี ขอบคุณครับ

วางแผนการเงินช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างมีความสุข #CFP

อจ. สอนดีมาก เข้าใจง่าย แนะนำสำหรับคนจะสอบ CFP รร. อาหารอร่อย