ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning) จะอธิบายถึงความหมายความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของการวางแผนการเงิน
รูปแบบการอบรม
1.โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผนการเงิน ร่วมมือกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในการปรับปรุงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยาย เน้นหัวข้อการคำนวณมากขึ้น เน้นแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา ในชุดวิชาที่ 1 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน และฝึกปฏิบัติการคำนวณแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาโดยใช้ทั้งเครื่องคำนวณทางการเงิน (Financial Calculator) และโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสามารถทำข้อสอบการคำนวณในส่วนดังกล่าวได้
3.ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยายในชุดวิชาที่ 1 เน้นหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน
4.เพิ่มแบบฝึกหัดประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ
จำนวนชั่วโมงในการอบรมทั้งหมด 24 ชั่วโมง ในแต่ละรุ่น
- • การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 76 (1/2563) 18, 19, 20 มกราคม 2563
- • การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 77 (2/2563) 18, 19, 25 มกราคม 2563
- • การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 78 (3/2563) 8, 9, 10 กุมภาพันธ์ 2563
- • การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 79 (4/2563) 14, 15, 16 มีนาคม 2563
- • การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 80 (5/2563) 14, 15, 21 มีนาคม 2563
- • การวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 รุ่น 81 (6/2563) 4, 5, 6 เมษายน 2563