ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning) จะอธิบายถึงความหมายความสำคัญของการวางแผนการเงิน บทบาทและหน้าที่ของนักวางแผนการเงิน บุคคลที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของการวางแผนการเงิน

รูปแบบการอบรม
1.โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผนการเงิน ร่วมมือกับสมาคมนักวางแผนการเงินไทย ในการปรับปรุงการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยาย เน้นหัวข้อการคำนวณมากขึ้น เน้นแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลา ในชุดวิชาที่ 1 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน และฝึกปฏิบัติการคำนวณแนวคิดมูลค่าเงินตามเวลาโดยใช้ทั้งเครื่องคำนวณทางการเงิน (Financial Calculator) และโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้พื้นฐานในการคำนวณผลตอบแทนและความเสี่ยงสามารถทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสามารถทำข้อสอบการคำนวณในส่วนดังกล่าวได้
3.ปรับปรุงน้ำหนักเวลาการบรรยายในชุดวิชาที่ 1 เน้นหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื้อหาที่ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่สอบไม่ผ่าน
4.เพิ่มแบบฝึกหัดประกอบการบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

วิทยากร
การบรรยายและกรณีศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางแผนการเงินซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการบรรยาย รวมทั้งเป็นผู้ปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรการวางแผนการเงินให้กับ TSI และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เพื่อนำไปให้สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุญาตใช้ในการจัดอบรม และวิทยากรนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลและผู้บริหารความมั่งคั่งบุคคลภาคปฏิบัติ
 

• -  ความหมาย ความสำคัญ สาเหตุที่บุคคลละเลย ผลกระทบ และกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางการเงิน
• -  แผนทางการเงิน และกระบวนการวางแผนทางการเงิน

• -  ภาพรวมและประเภทของข้อมูล
• -  ข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลงบทางการเงินส่วนบุคคล

• -  ความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
• -  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลเบื้องต้นและอัตราส่วนการเงิน
• -  การจัดทำงบประมาณส่วนบุคคล
• -  การบริหารเงินสด เครื่องมือทางการเงินสำหรับการจัดการสินเชื่อ และการเช่า
• -  ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขอกู้ยืมเงินและบริการจากสถาบันการเงิน

• -  จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน
• -  คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงินและมาตรฐานการวางแผนการเงิน

• -  ความรู้ทั่วไป ความสำคัญ และหลักการในการจัดเก็บภาษี
• -  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
• -  ภาพรวมของภาระภาษีทั้งหมดและผู้มีหน้าที่เสียภาษี
• -  เงินได้พึงประเมิน เงินได้ที่ได้รับยกเว้น ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• -  อัตราภาษี การคำนวณภาษี การยื่นแบบและชำระภาษี และการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหลักพื้นฐานการวางแผนภาษี

• -  นิยาม และการแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินจำนวนเดียว และกรณีกระแสเงินสดหลายจำนวน
• -  การแปลงมูลค่าเงินตามเวลา กรณีเงินงวด และเงินงวดตลอดชีพ