1. เนื้อหาข้อสอบ
นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

ข้อสอบฉบับที่	จะสมัครสอบได้ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. การวางแผนการลงทุน	2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	3. การวางแผนการประกันภัย และ 4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน	5. การวางแผนภาษีและมรดก และ 6. การจัดทำแผนการเงิน

ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ปรนัย 85 ข้อ)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน	6-10 ข้อ
- เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล	6-10 ข้อ
- มูลค่าเงินตามเวลา	11-15 ข้อ
- การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล	9-13 ข้อ
- การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	9-13 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล	11-15 ข้อ
- จรรยาบรรณ และคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน	21 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรนัย 85 ข้อ)

- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน	4-8 ข้อ
- แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุน	6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน	6-10 ข้อ
- หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธ์	6-10 ข้อ
- การลงทุนในทางเลือกอื่น	6-10 ข้อ
- ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน	6-10 ข้อ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
- การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
- การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
- แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน*	15 ข้อ
* เนื้อหาวิชา "แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน" ผู้สอบจะต้องศึกษาด้วยตนเอง (self study)

แนวข้อสอบCFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (ปรนัย 85 ข้อ)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย	1-15 ข้อ
- การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย	7-11 ข้อ
- การประกันชีวิตและการประกันสุขภาพ	17-21 ข้อ
- การประกันวินาศภัย	8-12 ข้อ
- การจัดทำแผนประกันภัย	8-12 ข้อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	1-5 ข้อ
- การประกันสังคม	3-7 ข้อ
- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1-5 ข้อ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3-7 ข้อ
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)	3-7 ข้อ
- การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ	1-4 ข้อ
- กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	7-11 ข้อ
- การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ และบทบาทของนักวางแผนการเงินกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	1-4 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน
ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก (ปรนัย 45 ข้อ)

- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี	1-5 ข้อ
- โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1-5 ข้อ
- กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	12-16 ข้อ
- - การกระจายหน่วยภาษีและการกระจายเงินได้
- - การลดเงินได้สุทธิ
- - การแปลงประเภทเงินได้เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย
- - การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ
- - การกำหนดเวลาในการรับเงินได้
- - การเลือกรวมหรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี
- การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน	14-18 ข้อ
- - ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
- - ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและธุรกิจอื่น
- - ผู้มีเงินได้จากการลงทุนใน
- - ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สินหลักทรัพย์
- - ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน
- แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สิน และมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต	1-4 ข้อ
- ความหมายของมรดก	1-3 ข้อ
- การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก	1-5 ข้อ
- พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก	1-5 ข้อ

ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน (100 คะแนน)

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน จำนวน 8 – 15 คะแนน
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน จำนวน 15 – 25 คะแนน
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย จำนวน 15 – 25 คะแนน
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ จำนวน 15 – 25 คะแนน
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษี และมรดก จำนวน 15 – 25 คะแนน
ชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม จำนวน 15 – 25 คะแนน

3. รูปแบบคำถามข้อสอบ

ข้อสอบฉบับที่ 1 - 3 ประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก แบ่งเป็น
- ปรนัยอิสระ (Individual Question) เป็นลักษณะของคำถามอิสระที่จบในข้อไม่สัมพันธ์กับคำถามข้ออื่นหรือสถานการณ์สมมติ
- ปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set) มีสถานการณ์สมมติสั้นๆ และมีชุดคำถามประมาณ 3-5 ข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว
- ปรนัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) มีสถานการณ์สมมติและมีชุดคำถามจำนวน 5-10 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

ข้อสอบฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ประกอบด้วย 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 45 ข้อ แบ่งเป็น
  - ปรนัยอิสระ (Individual Question)
  - ปรนัยแบบชุดคำถาม (Item Set)
- ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน ประกอบด้วย
  - การสอบข้อเขียน เป็นการสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด) ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบครอบคลุมองค์ความรู้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ทั้ง 6 ชุดวิชา แบ่งการสอบเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ช่วงที่ 1 ให้น้ำหนักกับการเก็บรวบรวม และการวิเคราะห์ ช่วงที่ 2 ให้น้ำหนักกับการสังเคราะห์ โดยข้อสอบทั้ง 2 ช่วงเป็นอิสระต่อกัน
  - การสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ต้องมีผลสอบการสอบข้อเขียน “ผ่าน” ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบต้องนำข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สอบเสนอต่อกรรมการสัมภาษณ์ มีกรรมการสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 คน สัมภาษณ์ทัศนคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีต่อการประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบ ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อราย

4. การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและระเบียบต่างๆ

เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงิน และระเบียบและเกณฑ์ต่างๆ ของสมาคมฯ เป็นครั้งคราว ผู้สมัครสอบจึงควรติดตามข้อมูลดังกล่าวที่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากในการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผู้สมัครสอบจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่เป็นปัจจุบันได้ เช่น เกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท ข้อกำหนดด้านภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการประกันชีวิต เป็นต้น

5. ข้อมูลประกอบการอ้างอิง

ในข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP จะมีการแสดงข้อมูลตารางมูลค่าเงินตามเวลาเพื่อใช้ในการอ้างอิง

6. ตัวอย่างข้อสอบ

สมาคมฯ ได้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบฉบับที่ 1 ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ เพื่อช่วยให้ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง โดยผู้สมัครสอบสามารถทดสอบความรู้ของตนและทำความคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบได้จากตัวอย่างข้อสอบ

ดูตัวอย่างข้อสอบ

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ข้อสอบ	บุคคลทั่วไป	สมาชิกสมาคมฯ
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	2,000	1,700
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน	3,000	2,550
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	3,000	2,550
ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน	2,000 4,500	1,700 3,825

หมายเหตุ จะสมัครสอบได้ผู้จะสมัครสอบต้องผ่านการอบรม หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ก่อน รายละเอียด

ข้อสอบฉบับที่	จะสมัครสอบได้ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. การวางแผนการลงทุน	2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	3. การวางแผนการประกันภัย และ 4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน	5. การวางแผนภาษีและมรดก และ 6. การจัดทำแผนการเงิน

อบรมCFP

ดูตัวอย่างข้อสอบ

ThaiPFA NEWS

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเงินที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากค่ะ

วิทยากรทุกท่านคือตัวจริงทางการเงิน

ความรู้ที่ได้รับมากกว่าตำราเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง...ช่วยให้วางแผนชีวิตตัวเองมากขึ้น...สอบผ่านด้วยนะ 555

วิทยากร สอนดี และสนุกมากๆค่ะ

แหล่งความรู้ชั้นนำด้านการวางแผนการเงินของไทยครับ

เรียนที่ Thai PFA ที่นี่ได้ทั้งความรู้ และความสนุก อาจารย์สอนดีทุกท่านเลยค่ะ

หลักสูตรการเงินที่ควรเรียน

เรียน อาจารย์สอน สนุกมาก ครับ

Course เนื้อหาดี อิ่มทุกมื้อ อาจารย์เก่งนะคะ

มาเรียนที่นี่ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับ

เรียนสนุก ความรู้แน่น วิทยากรสอนดี อาหารอร่อย ทีมงานจัดคุณภาพ มาเรียน CFP ที่นี่ดีจริง

เชิญเพื่อนๆ มาเรียนกันครับ

สถานที่จัดงานเดินทางสะดวก อาหารอร่อยดีครับ

รู้สึกมีความรู้มากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจ ได้ความรู้เพิ่ม

วันนี้มาเรียนรู้ Course CFP กับ ThaiPFA ดีมากเลยคร้า ><

วิทยากรสอนดี น้องๆ ก็ช่วยแนะนำตลอด

อบรม CFP กับ ThaiPFA วิชาการดี อาหารอร่อย ได้ทั้งความรู้ อิ่มสบายท้อง

เรียนแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

เข้าใจง่ายจังเลยค่า

เรียนเข้าใจง่าย สอนดี

เรียน CFP กับ ThaiPFA เข้าใจง่าย ทีมงานน่ารัก และได้ความรู้ที่เป๋นประโยชน์

เริ่มเรียน CFP#1 วันแรก 8.30 - 17.30 น.

ได้ความรู้มาปรับใช้มากๆๆๆ

อาจารย์อธิบายดีมากกกกกกกก

วิทยากรสอนดี เข้าใจ อาหารอร่อย

มาเรียนครั้งแรก ประทับใจมากครับ

สำหรับว่าที่นักวางแผนการงานต้องไม่พลาดครับผม วิทยากรสอนดีครับ

เรียนกับ Thai PFA สนุกมากครับ

หลักสูตรดีๆ มาวางแผนทางการเงินเพื่อตนเองและคนรอบข้างดีกว่า

แน่นทั้งความรู้แน่นทั้งความอิ่มท้อง วิทยากรดีมากค่ะ

การวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดี

มาแล้วเรียนสนุก ได้อัพความรู้เพิ่มเยอะเลย

เนื้อหาตรงกับที่สอบ เข้าใจง่าย อาหารอร่อยค่ะ

วิทยากรดี ให้ความรู้เข้าใจง่าย

สอนสนุก เข้าใจง่าย วิทยกรเทพมากกก เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากค่ะ

บริการดี สอนสนุกเข้าใจง่าย

เข้าใจง่าย ถ้าตั้งใจเรียนและไม่หลับ

อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย สนุก ปลุกpassion ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ได้รับความรู้เยอะมาก อาจารย์บรรยายสนุก เนื้อหาแน่นค่ะ

บันไดสู่การวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน

วันนี้มาอบรม CFP module1 ได้ความรู้ดีมากค่ะ

สอนดี เลี้ยงดี สะดวกสบาย ต้องที่นี่เลย ThaiPFA

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย บรรยากาศดี สถานที่เลิศ

วิทยากร ความรู้ประสบการณ์ ดีมาก แนะนำค่ะ

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

มาเรียนที่นี่ สนุกมาก อาหาร อร่อย

อาจารย์สอนเก่งมาก อาหารก็อร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้ ดีมากเลยครับ สามารถปรับเอาไปใช้กับการเงินของตัวเอง กับลูกค้าของได้

ได้รับความรู้ ไปถ่ายทอดได้อย่างดีเลยครับ

วิทยากรสอนดีมากค่ะ

สอนเนื้อหาครบถ้วน... สถานที่จัดดี อาหารอร่อยครับ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ดีสำหรับผู้ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินครับ

สอนดีมากค่ะ สถานที่ดี อาหารอร่อย

เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้วางแผนได้จริงค่ะ

วิทยากรสอนเข้าใจและบริการดีมากๆค่ะ

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

ได้ความรู้เต็มๆเลยค่าา สำหรับการวางแผนทางการเงิน

ประทับใจทุกครั้งที่มาเรียนกับสถาบันนี้

วิทยากรทุกท่านสอนดี เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงาน และชีวิตประจำวัน

ใครอยากวางแผนการเงินเป็น อยากวางแผนเกษียณไว้ให้มีเงินใช้ตอนเกษียณแนะนำที่นี่เลยครับ

ของเขาดีจริงครับบบบบบบบบบบ

เป็นเพจที่ดีมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีปัญหาก็สอบถามทางอินบ็อคได้ตลอด

ชอบมากกกก อาจารย์สอนดีมากๆๆๆเลยค่ะ

เรียนที่นี่แล้วเข้าใจเนื้อหามาก จนทำให้สามารถสอบผ่าน มาตลอดเลยค่ะ

เรียนได้ความรู้มากเลยครับ

เรียนกับ ThaiPFA แล้วดีมากๆๆๆ

มาเรียนกันเยอะๆนะครับ สุดยอดๆ

สอนดี อาหารอร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้เพียบค่ะ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเรียน ใช้ได้ในชีวิตจริง

อาจารย์สอนดีมาก อัดแน่นความรู้

วันนี้มาติว CFP2 เจ้าหน้าที่บริการดีมาก และอาจารย์สอนดีมาก เข้าใจง่าย สอบผ่านแน่นอนค่ะ

มาติว CFP 2 อาจารย์สอนดีมากค่ะ ^^ ชอบๆ

อาจารย์ติว CFP2 ได้ดีครับ ได้วิธีการคิดคำนวณมากขึ้น ในส่วนของภาคทฤษฎีก็อธิบายได้ละเอียดดีครับ

อาจารย์สอนเนื้อหาเข้าใจ เรียนละสนุก

เรียนแล้ว ได้เตรียมตัวก่อนสอบ เนื้อหาดี ขอบคุณครับ