จบหลักสูตร CFP® แล้วสร้างรายได้จากอะไรได้บ้าง? | ช่องทางรายได้ของนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

“ถ้าเรียนจบหลักสูตร นักวางแผนการเงิน CFP® แล้ว จะมีช่องทางสร้างรายได้ไหม?”

“ใบรับรองจะช่วยอะไรในอาชีพได้บ้าง?”

คำถามนี้เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัย โดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มต้นสนใจสายงานที่ปรึกษาการเงิน หรือคิดจะเปลี่ยนสายอาชีพ

วันนี้ ThaiPFA ศูนย์อบรมแห่งแรกของประเทศไทยในการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP® จะมาเล่าให้ฟังว่า…
หลังจบหลักสูตร นักวางแผนการเงิน CFP® แล้ว “นักวางแผนการเงิน” มีช่องทางสร้างรายได้อย่างไรบ้าง?
บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ “ขายของ” แต่มีหลายรูปแบบที่ต่อยอดได้จริง!

1. ทำงานเป็นนักวางแผนการเงินในองค์กรการเงิน

ธนาคาร
 บริษัทหลักทรัพย์
 บริษัทประกัน
 บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน (IFA – Independent Financial Advisor)

ในตำแหน่ง เช่น

• -   Financial Planner

• -   Wealth Advisor

• -   Investment Consultant

• -   Relationship Manager

*** องค์กรเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการมี นักวางแผนการเงิน CFP® เพราะเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณเข้าใจการวางแผนแบบองค์รวม ไม่ใช่แค่เสนอผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง
 

2. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent)

รับวางแผนการเงินให้ลูกค้ารายบุคคลหรือครอบครัว
คิดค่าบริการแบบรายชั่วโมง / รายแผน / รายเดือน / รายปี
สามารถให้คำปรึกษาโดยไม่มีการขายผลิตภัณฑ์แฝง
มีโอกาสสร้างแบรนด์ส่วนตัว และต่อยอดเป็นธุรกิจของตนเอง
 

***  ใครที่ชอบอิสระ มีทักษะสื่อสารดี และอยากช่วยให้คนวางแผนการเงินอย่างถูกต้อง สายอาชีพนี้เหมาะมาก!
 

3. สร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (พร้อมใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง)

เช่น ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ
กองทุนรวม (มีใบอนุญาต IC)
ตราสารหนี้ หุ้น หรือสินทรัพย์ทางเลือกอื่น ๆ
 

***  นักวางแผนการเงิน CFP® จะช่วยให้คุณ “เข้าใจภาพรวมของลูกค้า” และ “เสนอผลิตภัณฑ์ได้อย่างตรงจุด” มากกว่าการขายแบบเดิม ๆ ที่เน้นยอด

ลูกค้าเชื่อมั่นมากขึ้น เพราะคุณวางแผนบนพื้นฐาน “เป้าหมายของลูกค้า” ไม่ใช่แค่เป้าหมายยอดขายของตัวเอง
 

4. เป็นวิทยากร / โค้ชการเงิน / สร้างคอนเทนต์ความรู้

นักวางแผนการเงิน CFP® ช่วยให้คุณกลายเป็น “ผู้ให้ความรู้ด้านการเงิน” ที่มีมาตรฐาน
เปิดโอกาสในการเป็นวิทยากรอบรม ให้คำปรึกษา หรือโค้ชส่วนตัว
สามารถทำ Podcast / TikTok / YouTube / Online Course ได้อย่างมีความน่าเชื่อถือ
 

จุดแข็งคือ “คุณให้ความรู้จากหลักการที่ถูกต้อง” และสร้างอาชีพเสริมจากความรู้ได้จริง

5. ต่อยอดอาชีพเดิมให้กลายเป็น “มืออาชีพตัวจริง”

ถ้าคุณเป็น…
 

• -   ตัวแทนประกัน

• -   IC / นักวางแผนการลงทุน

• -   ผู้จัดการความมั่งคั่ง

• -   พนักงานแบงก์

• -   เจ้าของธุรกิจ

• -   ผู้บริหารระดับสูง
   

นักวางแผนการเงิน CFP® จะทำให้คุณ “แตกต่าง” และมีมุมมองลึกซึ้งกว่าเดิม
เพราะคุณจะสามารถเข้าใจลูกค้า ทั้งระบบ ไม่ใช่แค่มุมเดียว และช่วยเขาได้ในระยะยาว
 

ใบรับรอง นักวางแผนการเงิน CFP® คือประตูสู่โอกาส ไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นหนึ่ง!

เมื่อคุณเข้าใจโครงสร้างการวางแผนชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างเป็นระบบ
  คุณจะกลายเป็น “ผู้ให้คำแนะนำ” ที่ลูกค้าไว้ใจ
และเมื่อสร้างผลงานได้ต่อเนื่อง รายได้จะ “โตตามคุณค่า” ที่คุณสร้างให้ลูกค้า
 

สมัครเรียนหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP® กับ ThaiPFA

ThaiPFA คือศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุมัติจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
พร้อมทีมวิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศ
ระบบเรียนทันสมัย เข้าใจง่าย เรียนจบพร้อมใช้จริง

  สมัครเรียนได้ที่: www.thaipfa.co.th
  LINE: @thaipfa