สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุด ในการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

ความภาคภูมิใจที่สุด ในการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP

อย่างที่ทุกคนได้ทราบ การจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP นั้นต้องผ่านกระบวนการในการที่ได้มาค่อยข้างยาก ไม่มีคำว่าจ่ายครบจบแน่ แต่จะได้มานั้นต้องมีความพยายามและมีความตั้งใจในการที่จะอยากให้ผ่านตามเกณฑ์ ที่ไม่ใช่แต่ระดับประเทศ แต่มันเป็นการได้มาในระดับมาตรฐานสากลระดับโลก ทั้งกระบวนการเรียน และการสอบ และทั้งประสบการณ์ทางการเงิน ทุกกะบวนการที่ได้รับต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

ดังนั้นการได้มาซึ่งคุณวุฒิอันทรงเกียรตินี้ จะต้องผ่านด่านและกระบวนการมากขนาดไหนถึงได้มา เรามาลองฟัง ความภาคภูมิใจที่สุด ในการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP จากมุมมองของสายงานต่างๆ วันนี้ผมได้รวบรวม มุมมอง ความภาคภูมิใจที่สุด ในการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ในแต่ละด้านว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร ไปฟังกันครับ

และนี้คือความภาคภูมิใจที่สุด ในการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP จากที่ได้ฟังวิทยากรจากสายงานต่างๆได้พูดถึง ถ้านึกเล่นๆว่าถ้าคนไทยมีความรู้ทางการเงินและรู้จักการวางแผนการเงิน มากกว่านี้ จะทำให้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านเราลดลงไปมากแค่ไหน และถ้าทุกครอบครัวรู้จักการวางแผนการเงิน จะทำให้ปัญหาทุกอย่างในประเทศหมดไปได้เลย มาเถอะครับ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน กันนะครับ

4 E's: เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP
- สมาคมนักวางแผนการเงินไทยผลิตนักวางแผนการเงิน CFP^® และที่ปรึกษาการเงิน AFPT^TM ที่มีความรู้ ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด ให้บริการวางแผนการเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพตามมาตรฐานสากลที่กำหนดโดย FPSB อันได้แก่ 4 E's คือ ผ่านการอบรม (Education) และการสอบ (Examination) มีประสบการณ์การทำงาน (Experience) และปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน (Ethics) รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์

- E1 คือ Education (การศึกษา) นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

จะต้องมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยต้องเข้ารับการอบรมกับสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ 6 ชุดวิชา ทั้งนี้หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP^® สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้

ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial Planning, Taxation, and Ethics and Practice Standards) ทั้งนี้สามารถนับเป็นจำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 21 ชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning) ทั้งนี้สามารถนับเป็นจำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 12 ชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 12 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning) ทั้งนี้สามารถนับเป็นจำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 21 ชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning) ทั้งนี้สามารถนับเป็นจำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 17.30 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction) ทั้งนี้สามารถนับเป็นจำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 9 ชั่วโมง และจำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 9 ชั่วโมง

*** การเข้ารับการอบรมในชุดวิชาที่ 1 - 5 ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ แต่การเข้ารับการอบรมในชุดวิชาที่ 6 จำเป็นต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 - 5 ก่อน แนะนำให้เริ่มเรียนจาก ชุดวิชาที่ 1 และ จบด้วยชุดวิชาที่ 6

- E2 คือ Examination (การสอบ) นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP เพื่อประเมินความสามารถในการนำความรู้ และทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

- E3 คือ Experience (ประสบการณ์การทำงาน) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย กำหนดให้นักวางแผนการเงิน CFP

จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการวางแผนการเงินแก่ลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ และความสามารถในเชิงปฏิบัติ

มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 5 ปีก่อนการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หรือ
มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ภายในระยะเวลา 8 ปีหลังการสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP หรือ
มีประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ร่วมกัน

หน่วยงาน	ตำแหน่งงาน
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	นักวางแผนการเงิน ผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ วาณิชธนกิจ/ธนบดีธนกิจ (IB) ผู้แนะนำการลงทุน เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน ผู้บรรยาย หรือเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมด้านการเงินและการลงทุน และด้านการกำกับและตรวจสอบ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	ผู้จัดการกองทุน เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคม	เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารการลงทุน
หน่วยงานกำกับดูแล	เจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ
บริษัทประกันชีวิต	เจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน นักคณิตศาสตร์ประกันชีวิต ผู้พิจารณารับประกัน (Underwriter) และสินไหมประกันชีวิต เจ้าหน้าที่กำกับและตรวจสอบ ตัวแทนขาย เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ ผู้บรรยายด้านประกันชีวิต
อื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

- E4 คือ Ethics (จรรยาบรรณ) นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

และผู้สมัครจะต้องตกลงที่จะยึดถือและปฏิบัติตาม “ประมวล จรรยาบรรณและความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพวางแผนการเงิน” และ “หลักปฏิบัติการวางแผนการเงิน” ซึ่ง เป็นหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบที่นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT และผู้สมัครพึงปฏิบัติต่อสาธารณะ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และนายจ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชนที่มีต่อวิชาชีพนักวางแผนการเงิน

ที่มา www.thaipfa.co.th
สรุปเป็นภาพง่าย การจะเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ต้องทำอย่างไร บ้างดังนี้

- E1 คือ Education (การศึกษา) นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

- E2 คือ Examination (การสอบ) นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT

- E3 คือ Experience (ประสบการณ์การทำงาน) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย กำหนดให้นักวางแผนการเงิน CFP

- E4 คือ Ethics (จรรยาบรรณ) นักวางแผนการเงิน CFP ที่ปรึกษาการเงิน AFPT

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

ThaiPFA NEWS

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเงินที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากค่ะ

วิทยากรทุกท่านคือตัวจริงทางการเงิน

ความรู้ที่ได้รับมากกว่าตำราเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง...ช่วยให้วางแผนชีวิตตัวเองมากขึ้น...สอบผ่านด้วยนะ 555

วิทยากร สอนดี และสนุกมากๆค่ะ

แหล่งความรู้ชั้นนำด้านการวางแผนการเงินของไทยครับ

เรียนที่ Thai PFA ที่นี่ได้ทั้งความรู้ และความสนุก อาจารย์สอนดีทุกท่านเลยค่ะ

หลักสูตรการเงินที่ควรเรียน

เรียน อาจารย์สอน สนุกมาก ครับ

Course เนื้อหาดี อิ่มทุกมื้อ อาจารย์เก่งนะคะ

มาเรียนที่นี่ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับ

เรียนสนุก ความรู้แน่น วิทยากรสอนดี อาหารอร่อย ทีมงานจัดคุณภาพ มาเรียน CFP ที่นี่ดีจริง

เชิญเพื่อนๆ มาเรียนกันครับ

สถานที่จัดงานเดินทางสะดวก อาหารอร่อยดีครับ

รู้สึกมีความรู้มากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจ ได้ความรู้เพิ่ม

วันนี้มาเรียนรู้ Course CFP กับ ThaiPFA ดีมากเลยคร้า ><

วิทยากรสอนดี น้องๆ ก็ช่วยแนะนำตลอด

อบรม CFP กับ ThaiPFA วิชาการดี อาหารอร่อย ได้ทั้งความรู้ อิ่มสบายท้อง

เรียนแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

เข้าใจง่ายจังเลยค่า

เรียนเข้าใจง่าย สอนดี

เรียน CFP กับ ThaiPFA เข้าใจง่าย ทีมงานน่ารัก และได้ความรู้ที่เป๋นประโยชน์

เริ่มเรียน CFP#1 วันแรก 8.30 - 17.30 น.

ได้ความรู้มาปรับใช้มากๆๆๆ

อาจารย์อธิบายดีมากกกกกกกก

วิทยากรสอนดี เข้าใจ อาหารอร่อย

มาเรียนครั้งแรก ประทับใจมากครับ

สำหรับว่าที่นักวางแผนการงานต้องไม่พลาดครับผม วิทยากรสอนดีครับ

เรียนกับ Thai PFA สนุกมากครับ

หลักสูตรดีๆ มาวางแผนทางการเงินเพื่อตนเองและคนรอบข้างดีกว่า

แน่นทั้งความรู้แน่นทั้งความอิ่มท้อง วิทยากรดีมากค่ะ

การวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดี

มาแล้วเรียนสนุก ได้อัพความรู้เพิ่มเยอะเลย

เนื้อหาตรงกับที่สอบ เข้าใจง่าย อาหารอร่อยค่ะ

วิทยากรดี ให้ความรู้เข้าใจง่าย

สอนสนุก เข้าใจง่าย วิทยกรเทพมากกก เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากค่ะ

บริการดี สอนสนุกเข้าใจง่าย

เข้าใจง่าย ถ้าตั้งใจเรียนและไม่หลับ

อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย สนุก ปลุกpassion ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ได้รับความรู้เยอะมาก อาจารย์บรรยายสนุก เนื้อหาแน่นค่ะ

บันไดสู่การวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน

วันนี้มาอบรม CFP module1 ได้ความรู้ดีมากค่ะ

สอนดี เลี้ยงดี สะดวกสบาย ต้องที่นี่เลย ThaiPFA

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย บรรยากาศดี สถานที่เลิศ

วิทยากร ความรู้ประสบการณ์ ดีมาก แนะนำค่ะ

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

มาเรียนที่นี่ สนุกมาก อาหาร อร่อย

อาจารย์สอนเก่งมาก อาหารก็อร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้ ดีมากเลยครับ สามารถปรับเอาไปใช้กับการเงินของตัวเอง กับลูกค้าของได้

ได้รับความรู้ ไปถ่ายทอดได้อย่างดีเลยครับ

วิทยากรสอนดีมากค่ะ

สอนเนื้อหาครบถ้วน... สถานที่จัดดี อาหารอร่อยครับ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ดีสำหรับผู้ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินครับ

สอนดีมากค่ะ สถานที่ดี อาหารอร่อย

เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้วางแผนได้จริงค่ะ

วิทยากรสอนเข้าใจและบริการดีมากๆค่ะ

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

ได้ความรู้เต็มๆเลยค่าา สำหรับการวางแผนทางการเงิน

ประทับใจทุกครั้งที่มาเรียนกับสถาบันนี้

วิทยากรทุกท่านสอนดี เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงาน และชีวิตประจำวัน

ใครอยากวางแผนการเงินเป็น อยากวางแผนเกษียณไว้ให้มีเงินใช้ตอนเกษียณแนะนำที่นี่เลยครับ

ของเขาดีจริงครับบบบบบบบบบบ

เป็นเพจที่ดีมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีปัญหาก็สอบถามทางอินบ็อคได้ตลอด

ชอบมากกกก อาจารย์สอนดีมากๆๆๆเลยค่ะ

เรียนที่นี่แล้วเข้าใจเนื้อหามาก จนทำให้สามารถสอบผ่าน มาตลอดเลยค่ะ

เรียนได้ความรู้มากเลยครับ

เรียนกับ ThaiPFA แล้วดีมากๆๆๆ

มาเรียนกันเยอะๆนะครับ สุดยอดๆ

สอนดี อาหารอร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้เพียบค่ะ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเรียน ใช้ได้ในชีวิตจริง

อาจารย์สอนดีมาก อัดแน่นความรู้

วันนี้มาติว CFP2 เจ้าหน้าที่บริการดีมาก และอาจารย์สอนดีมาก เข้าใจง่าย สอบผ่านแน่นอนค่ะ