สัดส่วนข้อสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

#update2019
การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้

ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน	6-10 ข้อ
เครื่องมือทางการเงินสำหรับสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล	6-10 ข้อ
มูลค่าเงินตามเวลา	11-15 ข้อ
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล	9-13 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล	9-13 ข้อ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล	11-15 ข้อ
จรรยาบรรณ และคู่มือการปฎิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน	21 ข้อ
รวม	85 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและ การวางแผนการลงทุน	4-8 ข้อ
หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน	6-10 ข้อ
หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธุ์	6-10 ข้อ
การลงทุนในทางเลือกอื่น	6-10 ข้อ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน	6-10 ข้อ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์	6-10 ข้อ
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน*	15 ข้อ
รวม	85 ข้อ
*ศึกษาด้วยตนเอง

ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย	1-5 ข้อ
การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย	7-11 ข้อ
การประกันชีวิและการประกันสุขภาพ	17-21 ข้อ
การประกันวินาศภัย	8-12 ข้อ
การจัดทำแผนประกันภัย	8-12 ข้อ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	1-5 ข้อ
การประกันสังคม	3-7 ข้อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	1-5 ข้อ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3-7 ข้อ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)	3-7 ข้อ
การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ	1-4 ข้อ
กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	7-11 ข้อ
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ และบทบาทของนักวางแผนการเงิน กับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	1-4 ข้อ
รวม	85 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี	1-5 ข้อ
โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1-5 ข้อ
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - การกระจายหน่วยภาษี และการกระจายเงินได้ - การลดเงินได้สุทธิ - การแปลงประเภทเงินได้ เพื่อประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย - การบริหารเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ - การกำหนดเวลาในการรับเงิน ได้ - การเลือกรวม หรือไม่รวมเสียภาษีปลายปี	12-16 ข้อ
การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน - ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ - ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา และธุรกิจอื่น - ผู้มีเงินได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ - ผู้มีเงินได้จากการใช้หรือเช่าทรัพย์สิน - ผู้มีเงินได้จากการขายทรัพย์สิน	14-18 ข้อ
แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต	1-4 ข้อ
ความหมายของมรดก	1-3 ข้อ
การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก	1-5 ข้อ
พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก	1-5 ข้อ
รวม	45 ข้อ

ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2: ข้อสอบแผนการเงิน (100 คะแนน)

ชุดวิชาที่1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน	จำนวน 8 –15 คะแนน
ชุดวิชาที่2 การวางแผนการลงทุน	จำนวน 15 –25 คะแนน
ชุดวิชาที่3 การวางแผนประกันภัย	จำนวน 15 –25 คะแนน
ชุดวิชาที่4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ	จำนวน 15 –25 คะแนน
ชุดวิชาที่5 การวางแผนภาษี และมรดก	จำนวน 15 –25 คะแนน
ชุดวิชาที่6 การจัดท าแผนการเงิน	จำนวน 15 –25 คะแนน

ส่วนที่2:ข้อสอบแผนการเงิน ประกอบด้วย
1) การสอบข้อเขียน เป็นการสอบอัตนัย (Comprehensive Exam) แบบเปิดหนังสือสอบ (ไม่อนุญาตให้ใช้
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด) ขอบเขตเนื้อหาข้อสอบครอบคลุมองค์ความรู้ หลักสูตรการวางแผน
การเงิน CFP ทั้ง 6ชุดวิชา แบ่งการสอบเป็น 2ช่วง ช่วงละ 3 ชั่วโมง ช่วงที่ 1 ให้น้ำาหนักกับการเก็บรวบรวม
และการวิเคราะห์ช่วงที่ 2 ให้น้ำหนักกับการสังเคราะห์โดยข้อสอบทั้ง 2ช่วงเป็นอิสระต่อกัน

2) การสอบสัมภาษณ์ผ้มู ีสทิธิ์สอบสมัภาษณ์ต้องมีผลสอบการสอบข้อเขียน “ผ่าน” ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้สอบ
ต้องนำข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สอบเสนอต่อกรรมการสัมภาษณ์มีกรรมการสอบสัมภาษณ์จำนวน 2 คน
สัมภาษณ์ทัศนคติ ความคิดเห็น จรรยาบรรณที่มีต่อการประกอบวิชาชีพนักวางแผนการเงิน และประสบการณ์
การทำงานของผู้สอบ ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อราย

เกณฑ์การสอบผ่าน

เกณฑ์การให้คะแนน	รายละเอียด
ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม (85 คะแนน) และ
ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	บังคับผ่าน 70% ในส่วนจรรยาบรรณ (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน)
ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน	สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวมและ
ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน	บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน)
ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม
ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน	บังคับผ่าน 70% ของคะแนนในส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก และ
ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน	ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน ต้องมีผลสอบ “ผ่าน” ทั้ง การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของการสอบ ในครั้งเดียวกัน เนื่องจากการสอบทั้งสองส่วนไม่เป็น อิสระต่อกัน - การสอบข้อเขียน: สอบได้ 70% ของคะแนนรวม - การสอบสัมภาษณ์: มีผลสอบ “ผ่าน”
หมายเหตุ เกณฑ์การสอบผ่านจะพิจารณาจากผลการสอบ "ผ่าน" ของส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการสอบครั้งเดียวกัน

ชุดวิชาที่1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน

จำนวน 8 –15 คะแนน

ชุดวิชาที่2 การวางแผนการลงทุน

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่3 การวางแผนประกันภัย

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่4 การวางแผนเพื่อการเกษียณ

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่5 การวางแผนภาษี และมรดก

จำนวน 15 –25 คะแนน

ชุดวิชาที่6 การจัดท าแผนการเงิน

จำนวน 15 –25 คะแนน

ThaiPFA NEWS

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเงินที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากค่ะ

วิทยากรทุกท่านคือตัวจริงทางการเงิน

ความรู้ที่ได้รับมากกว่าตำราเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง...ช่วยให้วางแผนชีวิตตัวเองมากขึ้น...สอบผ่านด้วยนะ 555

วิทยากร สอนดี และสนุกมากๆค่ะ

แหล่งความรู้ชั้นนำด้านการวางแผนการเงินของไทยครับ

เรียนที่ Thai PFA ที่นี่ได้ทั้งความรู้ และความสนุก อาจารย์สอนดีทุกท่านเลยค่ะ

หลักสูตรการเงินที่ควรเรียน

เรียน อาจารย์สอน สนุกมาก ครับ

Course เนื้อหาดี อิ่มทุกมื้อ อาจารย์เก่งนะคะ

มาเรียนที่นี่ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับ

เรียนสนุก ความรู้แน่น วิทยากรสอนดี อาหารอร่อย ทีมงานจัดคุณภาพ มาเรียน CFP ที่นี่ดีจริง

เชิญเพื่อนๆ มาเรียนกันครับ

สถานที่จัดงานเดินทางสะดวก อาหารอร่อยดีครับ

รู้สึกมีความรู้มากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจ ได้ความรู้เพิ่ม

วันนี้มาเรียนรู้ Course CFP กับ ThaiPFA ดีมากเลยคร้า ><

วิทยากรสอนดี น้องๆ ก็ช่วยแนะนำตลอด

อบรม CFP กับ ThaiPFA วิชาการดี อาหารอร่อย ได้ทั้งความรู้ อิ่มสบายท้อง

เรียนแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

เข้าใจง่ายจังเลยค่า

เรียนเข้าใจง่าย สอนดี

เรียน CFP กับ ThaiPFA เข้าใจง่าย ทีมงานน่ารัก และได้ความรู้ที่เป๋นประโยชน์

เริ่มเรียน CFP#1 วันแรก 8.30 - 17.30 น.

ได้ความรู้มาปรับใช้มากๆๆๆ

อาจารย์อธิบายดีมากกกกกกกก

วิทยากรสอนดี เข้าใจ อาหารอร่อย

มาเรียนครั้งแรก ประทับใจมากครับ

สำหรับว่าที่นักวางแผนการงานต้องไม่พลาดครับผม วิทยากรสอนดีครับ

เรียนกับ Thai PFA สนุกมากครับ

หลักสูตรดีๆ มาวางแผนทางการเงินเพื่อตนเองและคนรอบข้างดีกว่า

แน่นทั้งความรู้แน่นทั้งความอิ่มท้อง วิทยากรดีมากค่ะ

การวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดี

มาแล้วเรียนสนุก ได้อัพความรู้เพิ่มเยอะเลย

เนื้อหาตรงกับที่สอบ เข้าใจง่าย อาหารอร่อยค่ะ

วิทยากรดี ให้ความรู้เข้าใจง่าย

สอนสนุก เข้าใจง่าย วิทยกรเทพมากกก เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากค่ะ

บริการดี สอนสนุกเข้าใจง่าย

เข้าใจง่าย ถ้าตั้งใจเรียนและไม่หลับ

อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย สนุก ปลุกpassion ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ได้รับความรู้เยอะมาก อาจารย์บรรยายสนุก เนื้อหาแน่นค่ะ

บันไดสู่การวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน

วันนี้มาอบรม CFP module1 ได้ความรู้ดีมากค่ะ

สอนดี เลี้ยงดี สะดวกสบาย ต้องที่นี่เลย ThaiPFA

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย บรรยากาศดี สถานที่เลิศ

วิทยากร ความรู้ประสบการณ์ ดีมาก แนะนำค่ะ

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

มาเรียนที่นี่ สนุกมาก อาหาร อร่อย

อาจารย์สอนเก่งมาก อาหารก็อร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้ ดีมากเลยครับ สามารถปรับเอาไปใช้กับการเงินของตัวเอง กับลูกค้าของได้

ได้รับความรู้ ไปถ่ายทอดได้อย่างดีเลยครับ

วิทยากรสอนดีมากค่ะ

สอนเนื้อหาครบถ้วน... สถานที่จัดดี อาหารอร่อยครับ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ดีสำหรับผู้ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินครับ

สอนดีมากค่ะ สถานที่ดี อาหารอร่อย

เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้วางแผนได้จริงค่ะ

วิทยากรสอนเข้าใจและบริการดีมากๆค่ะ

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

ได้ความรู้เต็มๆเลยค่าา สำหรับการวางแผนทางการเงิน

ประทับใจทุกครั้งที่มาเรียนกับสถาบันนี้

วิทยากรทุกท่านสอนดี เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงาน และชีวิตประจำวัน

ใครอยากวางแผนการเงินเป็น อยากวางแผนเกษียณไว้ให้มีเงินใช้ตอนเกษียณแนะนำที่นี่เลยครับ

ของเขาดีจริงครับบบบบบบบบบบ

เป็นเพจที่ดีมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีปัญหาก็สอบถามทางอินบ็อคได้ตลอด

ชอบมากกกก อาจารย์สอนดีมากๆๆๆเลยค่ะ

เรียนที่นี่แล้วเข้าใจเนื้อหามาก จนทำให้สามารถสอบผ่าน มาตลอดเลยค่ะ