สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
คู่มือว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP
 

คู่มือว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP (OperationManual)

เป็นสิ่งที่ว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP วันที่ทางศูนย์อบรมเลยรวบรวม ข้อมูลต่างๆที่ ว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP ต้องทราบ มีไรบ้างมาดูกัน ดังนี้
-  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                                                             
-  การใช้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต่ออายุใบอนุญาตอื่น     
-  วิธีการสมัครสอบ                                                                  
-  เกณฑ์การผ่านการอบรมก่อนเข้ารับการทดสอบ                         
-  ค่าธรรมเนียมในการสอบ                                                       
-  วิธีการเทียบเคียงความรู้                                                         
-  กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ       

-  ตารางสอบ CFP ประจำปี (วันเปิดรับสมัครสอบและวันปิดรับสมัครสอบด้วย)
-  คู่มือสมัครหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อสอบ (คู่มือสมัครหลักสูตรติว)
-  คู่มือจองตารางดูวีดีโอซ่อม (สำหรับคนขาดเรียน)
-  คู่มือการอบรมซ้ำฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน
-  วิธีการย้ายรุ่นอบรม (มีค่าธรรมเนียมนะครับ)
-  คู่มือดูคะแนน Post-test
-  หานักวางแผนการเงิน
-  สัดส่วนของข้อสอบและแนวข้อสอบเบื้องต้น (Paper1)
-  ตัวอย่างข้อสอบ
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังต่อไปนี้
ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
ศูนย์อบรม ThaiPFA  ( Thai Professional Finance Academy )
www.thaipfa.co.th
รับผิดชอบการอบรมหลักสูตรทางการเงิน
เรื่องอบรมนึกถึง ThaiPFA
ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
www.tfpa.or.th
รับผิดชอบการขอยกเว้นการอบรม
การทดสอบ และการขึ้นทะเบียน
Tel. 02-009-9393
 
ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบแยกการรับผิดชอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คุณวุฒิวิชาชีพ “นักวางแผนการเงิน CFP”
นักวางแผนการเงิน CFP มีหน้าที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ
 
คุณวุฒิวิชาชีพ “ที่ปรึกษาการเงิน AFPT”
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการวางแผนการลงทุน และ/หรือด้านการวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
 

หลักสูตรอบรม

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ 6 ชุดวิชา ดังนี้

           วัตถุประสงค์การเรียนรู้ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)

           หนังสืออ่านเตรียมสอบหลักการวางแผนการเงิน CFP®

การเข้ารับการอบรมในชุดวิชาที่ 6 จำเป็นต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 - 5 ก่อน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้โดยตรงกับสถาบันอบรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ สถาบันอบรมจะเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมการอบรมของแต่ละชุดวิชา

 

หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมนักวางแผนการเงิน CFP® สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักสูตรอบรม

จำนวนชั่วโมงที่อนุมัติ

ชุดวิชาที่ 1
(หลักสูตรก่อนวันที่ 1 ม.ค. ปี พ.ศ. 2563)

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 22 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 1
(หลักสูตรปรับปรุง วันที่ 1 ม.ค. ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)

พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 21 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 2
(หลักสูตรเดิม)

การวางแผนการลงทุน

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 12 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 12 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 2
(หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เริ่มเปิดสอน ปี พ.ศ. 2565 ควบคู่กับ หลักสูตรเดิม)

การวางแผนการลงทุน

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 24 ชั่วโมง

จํานวนชั่วโมงความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 8 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 16 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 4

การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 21 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 5

การวางแผนภาษีและมรดก

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 17.30 ชั่วโมง

ชุดวิชาที่ 6

การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 9 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 9 ชั่วโมง

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

        ดาวน์โหลดรายละเอียดจำนวนชั่วโมงความรู้ที่ได้รับอนุมัติ

ระยะเวลาการอบรม
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแต่ละชุดวิชา มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น
  • การอบรมในห้องเรียน (classroom) จำนวน 24 ชั่วโมง
  • การศึกษาด้วยตนเอง (self study) จำนวน 16 ชั่วโมง

 

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA