คู่มือว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP (OperationManual)

เป็นสิ่งที่ว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP วันที่ทางศูนย์อบรมเลยรวบรวม ข้อมูลต่างๆที่ ว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP ต้องทราบ มีไรบ้างมาดูกัน ดังนี้
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การใช้หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ต่ออายุใบอนุญาตอื่น
- วิธีการสมัครสอบ
- เกณฑ์การผ่านการอบรมก่อนเข้ารับการทดสอบ
- ค่าธรรมเนียมในการสอบ
- วิธีการเทียบเคียงความรู้
- กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
- ตารางสอบ CFP ประจำปี (วันเปิดรับสมัครสอบและวันปิดรับสมัครสอบด้วย)
- คู่มือสมัครหลักสูตรทบทวนความรู้เพื่อสอบ (คู่มือสมัครหลักสูตรติว)
- คู่มือจองตารางดูวีดีโอซ่อม (สำหรับคนขาดเรียน)
- คู่มือการอบรมซ้ำฟรีจนกว่าจะสอบผ่าน
- วิธีการย้ายรุ่นอบรม (มีค่าธรรมเนียมนะครับ)
- คู่มือดูคะแนน Post-test
- หานักวางแผนการเงิน
- สัดส่วนของข้อสอบและแนวข้อสอบเบื้องต้น (Paper1)
- ตัวอย่างข้อสอบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP จะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานดังต่อไปนี้

ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP

ศูนย์อบรม ThaiPFA ( Thai Professional Finance Academy )
www.thaipfa.co.th
รับผิดชอบการอบรมหลักสูตรทางการเงิน
เรื่องอบรมนึกถึง ThaiPFA
ศูนย์อบรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่จัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงินCFP

สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
www.tfpa.or.th
รับผิดชอบการขอยกเว้นการอบรม
การทดสอบ และการขึ้นทะเบียน
Tel. 02-009-9393

ศูนย์อบรมและศูนย์ทดสอบแยกการรับผิดชอบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คุณวุฒิวิชาชีพ “นักวางแผนการเงิน CFP”
นักวางแผนการเงิน CFP มีหน้าที่ให้คำแนะนำและวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ครอบคลุมครบทุกด้าน ได้แก่ การวางแผนการบริหารเงินสด การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันชีวิต การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการวางแผนการเงินเพื่อเป้าหมายเฉพาะ

คุณวุฒิวิชาชีพ “ที่ปรึกษาการเงิน AFPT”
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT มีหน้าที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านการวางแผนการลงทุน และ/หรือด้านการวางแผนการประกันชีวิตและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

หลักสูตรอบรม

นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติเป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน ซึ่งประกอบด้วยพื้นฐานความรู้ 6 ชุดวิชา ดังนี้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)

หนังสืออ่านเตรียมสอบหลักการวางแผนการเงิน CFP®

การเข้ารับการอบรมในชุดวิชาที่ 6 จำเป็นต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 - 5 ก่อน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้โดยตรงกับสถาบันอบรมของสมาคมฯ ทั้งนี้ สถาบันอบรมจะเป็นผู้กำหนดค่าธรรมเนียมการอบรมของแต่ละชุดวิชา

หมายเหตุ: หลักสูตรอบรมนักวางแผนการเงิน CFP^® สามารถใช้เป็นหลักสูตรอบรมความรู้สำหรับการต่ออายุการให้ความเห็นชอบเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ผู้แนะนำการลงทุนและผู้วางแผนการลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อหลักสูตรอบรม		จำนวนชั่วโมงที่อนุมัติ
ชุดวิชาที่ 1 (หลักสูตรก่อนวันที่ 1 ม.ค. ปี พ.ศ. 2563)	พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 22 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง วันที่ 1 ม.ค. ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป)	พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 21 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 2 (หลักสูตรเดิม)	การวางแผนการลงทุน	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 12 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 12 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564 เริ่มเปิดสอน ปี พ.ศ. 2565 ควบคู่กับ หลักสูตรเดิม)	การวางแผนการลงทุน	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 24 ชั่วโมง
		จํานวนชั่วโมงความรู้ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 8 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 16 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 4	การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณ	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 21 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 3 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 5	การวางแผนภาษีและมรดก	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 17.30 ชั่วโมง
ชุดวิชาที่ 6	การวางแผนการเงินแบบองค์รวม	จำนวนชั่วโมงความรู้ด้านหลักทรัพย์ (พื้นฐาน) 9 ชั่วโมง
		จำนวนชั่วโมงความรู้ด้าน Asset Allocation 9 ชั่วโมง
ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดรายละเอียดจำนวนชั่วโมงความรู้ที่ได้รับอนุมัติ

ระยะเวลาการอบรม
การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินแต่ละชุดวิชา มีจำนวนชั่วโมงการอบรมรวมทั้งสิ้น 40 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น

การอบรมในห้องเรียน (classroom) จำนวน 24 ชั่วโมง
การศึกษาด้วยตนเอง (self study) จำนวน 16 ชั่วโมง

คู่มือว่าที่นักวางแผนการเงิน CFP (OperationManual)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ThaiPFA NEWS

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

เป็นสถาบันที่ให้ความรู้ด้านการเงินที่ทันสมัย และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากค่ะ

วิทยากรทุกท่านคือตัวจริงทางการเงิน

ความรู้ที่ได้รับมากกว่าตำราเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง...ช่วยให้วางแผนชีวิตตัวเองมากขึ้น...สอบผ่านด้วยนะ 555

วิทยากร สอนดี และสนุกมากๆค่ะ

แหล่งความรู้ชั้นนำด้านการวางแผนการเงินของไทยครับ

เรียนที่ Thai PFA ที่นี่ได้ทั้งความรู้ และความสนุก อาจารย์สอนดีทุกท่านเลยค่ะ

หลักสูตรการเงินที่ควรเรียน

เรียน อาจารย์สอน สนุกมาก ครับ

Course เนื้อหาดี อิ่มทุกมื้อ อาจารย์เก่งนะคะ

มาเรียนที่นี่ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมายในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินครับ

เรียนสนุก ความรู้แน่น วิทยากรสอนดี อาหารอร่อย ทีมงานจัดคุณภาพ มาเรียน CFP ที่นี่ดีจริง

เชิญเพื่อนๆ มาเรียนกันครับ

สถานที่จัดงานเดินทางสะดวก อาหารอร่อยดีครับ

รู้สึกมีความรู้มากขึ้น เป็นหลักสูตรที่ดี สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้ค่ะ

อาจารย์สอนเข้าใจ ได้ความรู้เพิ่ม

วันนี้มาเรียนรู้ Course CFP กับ ThaiPFA ดีมากเลยคร้า ><

วิทยากรสอนดี น้องๆ ก็ช่วยแนะนำตลอด

อบรม CFP กับ ThaiPFA วิชาการดี อาหารอร่อย ได้ทั้งความรู้ อิ่มสบายท้อง

เรียนแล้วได้ประโยชน์มากค่ะ

เข้าใจง่ายจังเลยค่า

เรียนเข้าใจง่าย สอนดี

เรียน CFP กับ ThaiPFA เข้าใจง่าย ทีมงานน่ารัก และได้ความรู้ที่เป๋นประโยชน์

เริ่มเรียน CFP#1 วันแรก 8.30 - 17.30 น.

ได้ความรู้มาปรับใช้มากๆๆๆ

อาจารย์อธิบายดีมากกกกกกกก

วิทยากรสอนดี เข้าใจ อาหารอร่อย

มาเรียนครั้งแรก ประทับใจมากครับ

สำหรับว่าที่นักวางแผนการงานต้องไม่พลาดครับผม วิทยากรสอนดีครับ

เรียนกับ Thai PFA สนุกมากครับ

หลักสูตรดีๆ มาวางแผนทางการเงินเพื่อตนเองและคนรอบข้างดีกว่า

แน่นทั้งความรู้แน่นทั้งความอิ่มท้อง วิทยากรดีมากค่ะ

การวางแผนการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดี

มาแล้วเรียนสนุก ได้อัพความรู้เพิ่มเยอะเลย

เนื้อหาตรงกับที่สอบ เข้าใจง่าย อาหารอร่อยค่ะ

วิทยากรดี ให้ความรู้เข้าใจง่าย

สอนสนุก เข้าใจง่าย วิทยกรเทพมากกก เจ้าหน้าที่ก็ดูแลดีมากค่ะ

บริการดี สอนสนุกเข้าใจง่าย

เข้าใจง่าย ถ้าตั้งใจเรียนและไม่หลับ

อาจารย์สอนได้เข้าใจง่าย สนุก ปลุกpassion ในเรื่องการวางแผนทางการเงิน ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

ได้รับความรู้เยอะมาก อาจารย์บรรยายสนุก เนื้อหาแน่นค่ะ

บันไดสู่การวางแผนการเงินอย่างถูกต้องและเป็นขั้นตอน

วันนี้มาอบรม CFP module1 ได้ความรู้ดีมากค่ะ

สอนดี เลี้ยงดี สะดวกสบาย ต้องที่นี่เลย ThaiPFA

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย บรรยากาศดี สถานที่เลิศ

วิทยากร ความรู้ประสบการณ์ ดีมาก แนะนำค่ะ

การเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้

มาเรียนที่นี่ สนุกมาก อาหาร อร่อย

อาจารย์สอนเก่งมาก อาหารก็อร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้ ดีมากเลยครับ สามารถปรับเอาไปใช้กับการเงินของตัวเอง กับลูกค้าของได้

ได้รับความรู้ ไปถ่ายทอดได้อย่างดีเลยครับ

วิทยากรสอนดีมากค่ะ

สอนเนื้อหาครบถ้วน... สถานที่จัดดี อาหารอร่อยครับ

ศูนย์ฝึกอบรมที่ดีสำหรับผู้ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินครับ

สอนดีมากค่ะ สถานที่ดี อาหารอร่อย

เข้าใจง่าย ได้ประโยชน์ สามารถนำไปใช้วางแผนได้จริงค่ะ

วิทยากรสอนเข้าใจและบริการดีมากๆค่ะ

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

เนื้อหาใช้ในชีวิตประจำวันได้และทันสมัยเป็นปัจจุบัน

ได้ความรู้เต็มๆเลยค่าา สำหรับการวางแผนทางการเงิน

ประทับใจทุกครั้งที่มาเรียนกับสถาบันนี้

วิทยากรทุกท่านสอนดี เข้าใจง่าย สามารถนำมาใช้ได้จริงในการทำงาน และชีวิตประจำวัน

ใครอยากวางแผนการเงินเป็น อยากวางแผนเกษียณไว้ให้มีเงินใช้ตอนเกษียณแนะนำที่นี่เลยครับ

ของเขาดีจริงครับบบบบบบบบบบ

เป็นเพจที่ดีมาก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีปัญหาก็สอบถามทางอินบ็อคได้ตลอด

ชอบมากกกก อาจารย์สอนดีมากๆๆๆเลยค่ะ

เรียนที่นี่แล้วเข้าใจเนื้อหามาก จนทำให้สามารถสอบผ่าน มาตลอดเลยค่ะ

เรียนได้ความรู้มากเลยครับ

เรียนกับ ThaiPFA แล้วดีมากๆๆๆ

มาเรียนกันเยอะๆนะครับ สุดยอดๆ

สอนดี อาหารอร่อย

เรียนแล้วได้ความรู้เพียบค่ะ อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมาเรียน ใช้ได้ในชีวิตจริง

อาจารย์สอนดีมาก อัดแน่นความรู้

วันนี้มาติว CFP2 เจ้าหน้าที่บริการดีมาก และอาจารย์สอนดีมาก เข้าใจง่าย สอบผ่านแน่นอนค่ะ

มาติว CFP 2 อาจารย์สอนดีมากค่ะ ^^ ชอบๆ

อาจารย์ติว CFP2 ได้ดีครับ ได้วิธีการคิดคำนวณมากขึ้น ในส่วนของภาคทฤษฎีก็อธิบายได้ละเอียดดีครับ

อาจารย์สอนเนื้อหาเข้าใจ เรียนละสนุก