หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แบ่งเป็นกี่ชุดวิชา ( Module ) ? ต้องเรียนเรียงลำดับการอบรมหรือไม่ ?

หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP แบ่งออกเป็น 6 ชุดวิชา ดังนี้

• -  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (ควรเรียนก่อน)

• -  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน

• -  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนประกันภัย

• -  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

• -  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก

• -  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (เรียนเป็นลำดับสุดท้าย)

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมควร เริ่มต้นจากการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1  ซึ่งเป็นพื้นฐานความรู้ในการวางแผนการเงิน CFP ก่อน และมีความเข้าใจในกฎระเบียบจรรยาบรรณการเป็นนักวางแผนการเงิน CFP แล้วค่อยเข้ารับการอบรมในชุดวิชาที่ 2 - 5  ซึ่งสามารถสลับลำดับการเข้าอบรมการอบรมได้ตามความสะดวก เมื่ออบรมชุดวิชาที่ 1 - 5 ครบถ้วนแล้วจึงค่อยเข้ารับการอบรมใน ชุดวิชาที่ 6 เป็นลำดับสุดท้าย

 

 

  

ไขข้อข้องใจ อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาไหน  แล้วสอบ CFP Paper ไหน  มาดูกันเลย

1. เนื้อหาข้อสอบ

นักวางแผนการเงิน CFP และปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตามที่สมาคมฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ แต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้
 

ข้อสอบฉบับที่	การอบรมชุดวิชาที่
1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	1. พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
2. การวางแผนการลงทุน	2. การวางแผนการลงทุน
3. การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	3. การวางแผนการประกันภัย และ 4. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
4. การวางแผนภาษีและมรดก และแผนการเงิน     - ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก      - ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน	5. การวางแผนภาษีและมรดก และ 6. การวางแผนการเงินแบบองค์รวม

 

การสอบฉบับที่ 1,2,3 สามารถเลือกสอบได้ก่อน ขอแค่ผ่านการอบรม ชุดวิชาที่1 ด้วย ยกตัวอย่างเช่น จะสอบ ฉบับ3ก่อน จะต้องผ่านการอบรม ชุดวิชาที่ 1,3,4  ถึงจะสมัครสอบได้

การสอบ 4.1 และ 4.2 จะต้องผ่านการอบรม และการสอบ ฉบับที่ 1,2,3 ก่อนด้วย ครับ

 

• การสมัครสอบ

  • ผู้สมัครสอบสามารถลงทะเบียนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ผ่านทางเว็บไซต์ของ สมาคมฯ (www.tfpa.or.th)

  • ผู้สมัครสอบจะต้องอ่าน “เงื่อนไข ข้อปฏิบัติและข้อตกลงการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP” อย่างละเอียดก่อนการลงทะเบียนสอบ ในการลงทะเบียนสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ถือว่าผู้สมัครสอบได้ยอมรับ อ่าน เงื่อนไข ข้อปฏิบัติและข้อตกลงการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

2. ค่าธรรมเนียมการสอบ 

ข้อสอบ	บุคคลทั่วไป	สมาชิกสมาคมฯ
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ	2,000	1,700
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน	3,000	2,550
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ	3,000	2,550
ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก ส่วนที่ 2 ข้อสอบแผนการเงิน	2,000 4,500	1,700 3,825

 

 

• สมัครสอบ

• สมัครอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัย  และ  การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษีและมรดก

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4.2 ข้อสอบแผนการเงิน

 
 

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล