คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP®
CFP®เป็นคุณวุฒิของผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถให้บริการวางแผนการเงินซึ่งประกอบด้วย แผนการลงทุน แผนการประกันชีวิต แผนภาษีและมรดก และแผนเพื่อวัยเกษียณแก่ลูกค้า ที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษาและจัดทำแผนการเงินในทุกๆด้านตามที่กล่าวมาภายใต้ข้อจำกัดและเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเงินตามต้องการ และมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. - FPSB) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลการพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP เพื่อให้ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับประโยชน์และได้รับการคุ้มครอง สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (สมาคมฯ) ซึ่งเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ดาเนินการบริหารโครงการคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ในประเทศไทย บุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ที่สมาคมฯ กาหนด จะได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP
ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงินและที่ปรึกษาการเงิน จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ 4 ประการเรียกว่า 4E's อันได้แก่
- การอบรม (Education)
- การสอบ (Examination)
- ประสบการณ์การทำงาน (Experience)
- จรรยาบรรณ (Ethics)
การอบรม (Education)
สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (Thai Financial Planners Association, TFPA) กำหนดให้การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินต้องมีจำนวนชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 40 ชั่วโมง แบ่งเป็นการศึกษาในห้องเรียน (class room) 24 ชั่วโมง และการศึกษาด้วยตนเอง (self-study) 16 ชั่วโมง ทั้งนี้หลักสูตรการวางแผนทางการเงินประกอบด้วยองค์ความรู้ 6 ชุดวิชาดังต่อไปนี้
- ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
- ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
- ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
- ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
- ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
- ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
ในการเข้ารับการอบรม ไม่จำเป็นต้องเข้าอบรมตามลำดับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าอบรมชุดวิชาใดก่อนก็ได้ ยกเว้นชุดวิชาที่ 6 จำเป็นจะต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1-5 เสียก่อนจึงจะสามารถเข้าอบรมในชุดวิชาที่ 6 ได้ โดยในการเข้ารับการอบรมนั้น ไม่จำเป็นต้องผ่านการสอบแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบจะต้องผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาการอบรมในบางชุดวิชา อันเนื่องมาจากการศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงาน สามารถยื่นเรื่องต่อสมาคมฯ เพื่อขอยกเว้นการเข้าอบรมในชุดวิชานั้นๆ ได้ ซึ่งหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์ |
รายละเอียด |
ได้รับการยกเว้นอบรม |
ผ่านการเรียนและสอบในระดับปริญญาตรีหรือโท จากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. |
วิชาการเงินบุคคล (Personal Finance) และ ภาษีพื้นฐาน (Taxation) |
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ |
วิชาการลงทุน (Investment) และ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis) |
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน |
|
วิชาการประกันภัย (Insurance) |
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย |
|
มีใบอนุญาต |
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Analyst) หรือ ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) |
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน |
ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต |
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย |
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาการเทียบเคียงความรู้ (Transcript Review) จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเช็คสั่งจ่าย “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” หรือโอนผ่านบัญชีออมทรัพย์ “สมาคมนักวางแผนการเงินไทย” เลขที่ 017-2-27111-3 ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ทั้งนี้สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการพิจารณา
สมาคมฯ เปิดโอกาสการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธ์เข้าสอบได้ โดยไม่ต้องผ่านการอบรมในทุกชุดวิชา
- เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. ในสาขาวิชาการเงิน บริหารธุรกิจ บัญชีหรือเศรษฐศาสตร์
- เป็นผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ Certified Public Accountant (CPA) หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) (Lv.3) หรือ CISA (Lv.3)
ค่าธรรมเนียมการพิจารณาการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยเช็คสั่งจ่าย "สมาคมนักวางแผนการเงินไทย" ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการพิจารณา
ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จะต้องยื่นแบบคำขอพิจารณา การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม เพื่อขอให้สมาคมฯ พิจารณา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตที่กำหนด (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้)
- สำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด
- สำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ตามที่กำหนด
- เอกสารประกอบการพิจารณาทุกรายการต้องมีการลงนามรับรองสำเนา
จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณามาที่ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 62 ถ.รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
การสอบ (Examination)
ในการสอบ ทางสมาคมได้แบ่งข้อสอบออกเป็นทั้งหมด 4 ชุด โดยมีเนื้อหาครอบคลุมดังต่อไปนี้
- ข้อสอบฉบับที่ 1 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 1
- ข้อสอบฉบับที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 2
- ข้อสอบฉบับที่ 3 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 3
- ข้อสอบฉบับที่ 4 ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมชุดวิชาที่ 5 และ 6
ในการสอบข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 นั้น ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการสอบตามลำดับแต่อย่างใด ผู้เข้าสอบสามารถเลือกชุดข้อสอบที่ประสงค์จะสอบได้ตามความสมัครใจ แต่มีเงื่อนไขในการเข้าสอบคือ ต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และชุดวิชาที่ข้อสอบชุดนั้นๆ ครอบคลุมถึง เช่นต้องการเข้ารับการสอบในข้อสอบชุดที่ 3 จะต้องผ่านการอบรมชุดวิชาที่ 1 และผ่านการอบรมในชุดวิชาที่ 3 และ 4 แล้ว เป็นต้น ส่วนการสอบข้อสอบฉบับที่ 4 จะต้องสอบผ่านข้อสอบฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 ก่อน
เครื่องคิดเลขที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยอนุญาตให้นำเข้าห้องสอบมีดังต่อไปนี้คือ Texas Instruments BAII Plus, Texas Instruments BAII Plus Professional, Casio FC100, Casio FC 100V, Casio FC 200V, HP 10 B, HP 10 B II, HP 12 C และ HP 12 C Platinum
การสอบ (Examination)
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ต้องผ่านการสอบเพื่อประเมินความสามารถ ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สำหรับให้คำปรึกษา และจัดทำแผนการเงิน อันจะนำมาซึ่งความน่าเชื่อถือและประโยชน์ของลูกค้า หรือผู้ขอรับคำปรึกษา โดยนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องผ่านการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ตามที่สมาคมกำหนดดังนี้
คุณวุฒิวิชาชีพ |
สอบผ่านข้อสอบ |
AFPT™ |
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ |
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ |
|
CFP® |
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ |
การสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 4 ฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีเนื้อหาครอบคลุมแต่ละชุดวิชา ดังต่อไปนี้
ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน |
6-10 ข้อ |
เครื่องมือทางการเงินสำหรับสำหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล |
6-10 ข้อ |
มูลค่าเงินตามเวลา |
11-15 ข้อ |
การรวบรวมข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล |
9-13 ข้อ |
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล |
9-13 ข้อ |
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้ส่วนบุคคล |
11-15 ข้อ |
จรรยาบรรณ และคู่มือการปฎิบัติงานสำหรับนักวางแผนการเงิน |
21 ข้อ |
รวม |
85 ข้อ |
ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทุนและ การวางแผนการลงทุน |
4-8 ข้อ |
หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน |
6-10 ข้อ |
หลักทรัพย์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้และอนุพันธุ์ |
6-10 ข้อ |
การลงทุนในทางเลือกอื่น |
6-10 ข้อ |
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน |
6-10 ข้อ |
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ |
6-10 ข้อ |
การจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ |
6-10 ข้อ |
กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ |
6-10 ข้อ |
การวัดผลตอบแทนกลุ่มหลักทรัพย์ |
6-10 ข้อ |
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน* |
15 ข้อ |
รวม |
85 ข้อ |
*ศึกษาด้วยตนเอง |
|
ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนการประกันภัย |
1-5 ข้อ |
การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย |
7-11 ข้อ |
การประกันชีวิและการประกันสุขภาพ |
17-21 ข้อ |
การประกันวินาศภัย |
8-12 ข้อ |
การจัดทำแผนประกันภัย |
8-12 ข้อ |
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ |
1-5 ข้อ |
การประกันสังคม |
3-7 ข้อ |
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
1-5 ข้อ |
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ |
3-7 ข้อ |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) |
3-7 ข้อ |
การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ |
1-4 ข้อ |
กระบวนการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ |
7-11 ข้อ |
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณสำหรับผู้ประกอบการ |
1-4 ข้อ |
รวม |
85 ข้อ |
ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 1: การวางแผนภาษีและมรดก
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนภาษีและกระบวนการวางแผนภาษี |
1-5 ข้อ |
โครงสร้างและองค์ประกอบการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |
1-5 ข้อ |
กลยุทธ์ในการวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |
12-16 ข้อ |
การวางแผนภาษีแยกตามประเภทอาชีพมนุษย์เงินเดือน |
14-18 ข้อ |
แนวคิดในการวางแผนทรัพย์สินและมรดก และการจัดการทรัพย์สินในขณะมีชีวิต |
1-4 ข้อ |
ความหมายของมรดก |
1-3 ข้อ |
การตกทอดของทรัพย์มรดกและผู้จัดการมรดก |
1-5 ข้อ |
พินัยกรรมและกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพย์สินและมรดก |
1-5 ข้อ |
รวม |
45 ข้อ |
ข้อสอบฉบับที่ 4 ส่วนที่ 2: การจัดทำแผนการเงิน
แผนการเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน |
รายละเอียด |
การวิเคราะห์ข้อมูล |
สามารถวิเคราะห์สถานะและปัญหา/ข้อจำกัดทางการเงินของลูกค้า ได้อย่างมีเหตุผล และน่าเชื่อถือ รวมถึงใช้การคำนวณที่เหมาะสม |
สามารถกำหนดข้อสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและน่าเชื่อถือ |
|
สามารถวิเคราะห์ และคำนวณความต้องการทางการเงิน ซึ่งนำไปสู่กลยุทธ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า |
|
ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ |
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดทางการเงิน ที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง |
ข้อเสนอแนะและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม มีเหตุผลและสมมุติฐานที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามหลักจรรยาบรรณที่ดี และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง |
|
แผนการเงินในแต่ละด้านมีความสอดคล้องและ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน รวมเป็นแผนการเงินแบบบูรณาการ |
|
แผนปฏิบัติการ |
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำ |
เป็นขั้นตอนสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง |
|
กรอบของระยะเวลาการนำไปปฎิบัติในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และกำหนดบทบาทของผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม |
การนำเสนอแผนการเงิน
เกณฑ์การให้คะแนน |
รายละเอียด |
การนำเสนอแผนการเงิน |
มีความน่าสนใจ น่าเชื่อถือ และมีองค์ประกอบ หัวข้อ หรือรายละเอียดครบตามหลักวิชาการ |
โครงสร้างและลำดับการนำเสนอแผนการเงินเหมาะสม |
|
ภาษาและการสื่อสารเข้าใจง่าย สามารถตอบคำถามได้อย่างน่าเชื่อถือ |
|
บุคลิกภาพของผู้นำเสนอเหมาะสม |
เกณฑ์การสอบผ่าน
เกณฑ์การให้คะแนน |
รายละเอียด |
ข้อสอบฉบับที่ 1: พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ |
สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม (85 คะแนน) และ |
บังคับผ่าน 70% ในส่วนจรรยาบรรณ (15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 21 คะแนน) |
|
ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน |
สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวมและ |
บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน (11 คะแนน จากคะแนนเต็ม 15 คะแนน) |
|
ข้อสอบฉบับที่ 3: การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ |
สอบได้ 70% (60 คะแนน) ของคะแนนรวม |
ข้อสอบฉบับที่ 4: การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน |
บังคับผ่าน 70% ของคะแนนในส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก และ |
ผลการประเมินของการสอบในส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน จะต้องอยู่ในเกณฑ์ "ผ่าน" (การประเมินผลของการสอบในส่วนที่ 2 มีเพียง "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน") |
|
หมายเหตุ |
|
ค่าธรรมเนียมการสอบ
ข้อสอบ |
บุคคลทั่วไป |
สมาชิกสมาคมฯ |
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ |
2,000 |
1,700 |
ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน |
3,000 |
2,550 |
ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ |
3,000 |
2,550 |
ฉบับที่ 4 การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน |
|
|
ส่วนที่ 1 การวางแผนภาษีและมรดก |
2,000 |
1,700 |
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการเงิน |
4,500 |
3,825 |
ค่าธรรมเนียมการสอบ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) แล้ว |
ประสบการณ์การทำงาน (Experience)
การขึ้นทะเบียนเป็น CFP®ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนต้องมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องดังนี้
ตามประกาศใหม่ของทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทย
TFPA 001/2556 แก้ไขเกณฑ์ประสบการณ์การทำงาน
รายละเอียดดังนี้ https://www.tfpa.or.th/cfp.php?id=19
การต่ออายุ
สมาคมฯ ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งได้แก่ CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNERSTM, และ และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาคมฯ กำหนดภายหลังจากที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
ระยะเวลาคุณวุฒิวิชาชีพเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้ นักวางแผนการเงินCFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพทุก 2 ปีปฏิทิน หรือมากกว่า 2 ปีปฏิทินสำหรับนักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงินAFPT ที่ขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพครั้งแรก เนื่องจากสมาคมฯ กำหนดให้เริ่มต้นนับระยะเวลาสำหรับการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพตั้งแต่เดือนมกราคมของปีปฏิทินถัดไป เพื่อสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP และเครื่องหมายรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่ปรึกษาการเงิน AFPT
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องมีจำนวนชั่วโมงของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (Continuing Professional Development – CPD) ตามที่สมาคมฯ กำหนดเพื่อประกอบการต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
นักวางแผนการเงิน CFP และที่ปรึกษาการเงิน AFPT จะต้องส่งแบบฟอร์มการต่ออายุและเปิดเผยข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ แบบฟอร์มรายงานชั่วโมงการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามที่สมาคมฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ครบกำหนดต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมสมาชิกราย 2 ปี
- นักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 7,490 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ที่ปรึกษาการเงิน AFPT จำนวน 2,568 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เกณฑ์การต่ออายุคุณวุฒิวิชาชีพ
รายละเอียดดังนี้ http://tfpa.or.th/2014/pages.php?page=3-7
ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล
Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306
ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077