ในการจะขึ้นทะเบียนเป็นนักวางแผนการเงิน CFP ได้นั้น เราจะต้องผ่านกระบวนการ อบรม และ การสอบ ตามเกณฑ์ที่ทาง FPSB กำหนดไว้ ซึ่งเกณฑ์จะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เงื่อนใขและรายละเอียด เกณฑ์ชั่วโมงที่ต้องอบรมก่อนการสอบ ในแต่ล่ะชุดวิชา  ผู้เข้าสอบต้องผ่านการอบรม 64 ชั่วโมง/ชุดวิชา ก่อนถึงจะมีสิทธิเข้าสอบ ซึ่งในประเทศไทย จะแบ่งบังคับ อบรม 48 ชั่วโมง อีก 16 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้นสำหรับผูัที่สมัครสอบ ทางสามาคมนักวางแผนการเงินไทย จะถือได้ว่าผู้เข้าสอบได้ผ่านการอบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

โครงสร้างเนื้อหาการอบรม
อบรมรวม 48 ชั่วโมง  ประกอบด้วย
 
หมวด ความรู้พื้นฐาน จํานวน 8 ชั่วโมง
-   ตลาดการเงิน
-   ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
-   การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค

หมวด ผลิตภัณฑ์การลงทุน จํานวน 24 ชั่วโมง
-   ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและการประเมินมูลค่า
-   ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือความซับซ้อน
-   การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศและการลงทุนทางเลือก
-   สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด การวางแผนการลงทุน จํานวน 16 ชั่วโมง
-   การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน
-   กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
-   การติดตาม และปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์
-   การบริหารความมั่งคั่งและการเงินเชิงพฤติกรรม

ในส่วนเกณฑ์การวัดผลในการสอบ  หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning ) ปรับปรุง  มีดังนี้
 

• ข้อสอบฉบับที่ 2: การวางแผนการลงทุน (ปรับปรุง) 

• ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 120 ข้อ
• ระยะเวลาการทดสอบ 4 ชั่วโมง 30 นาที

 

หัวข้อในการวัด	จำนวนข้อ
- ความรู้พื้นฐาน	รวม 10 ข้อ
- ตลาดการเงิน	1-4 ข้อ
- ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน	2-6 ข้อ
- การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค	2-6 ข้อ
- ผลิตภัณฑ์การลงทุน  ( บังคับ 70% ผ่าน )	รวม 55 ข้อ
- ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อนและการประเมินมูลค่า	20-24 ข้อ
- ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูง หรือความซับซ้อน	8-12 ข้อ
- การลงทุนทางเลือกและการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ	1-5  ข้อ
- สัญญาซื้อขายล่วงหน้า	18-22 ข้อ
- การวางแผนการลงทุน	รวม 40 ข้อ
- การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน	8 -12 ข้อ
- กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	10-14 ข้อ
- การติดตาม และปรับปรุงกลุ่มหลักทรัพย์	10-14 ข้อ
- การบริหารความมั่งคั่ง และการเงินเชิงพฤติกรรม	4 - 8 ข้อ
- แนวทางปฏิบัติในการขาย และการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์  และมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน* ( บังคับ 70% ผ่าน )	รวม 15 ข้อ

* เนื้อหา "แนวทางปฎิบัติในการขาย และการให้้บริการด้านผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการปฎิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน" ผู้สอบจะต้องศึกษาด้วยตนเอง (self-study)
**ข้อสอบเป็นแบบตัวเลือก  เกณฑ์การสอบผ่าน สอบได้ 70% ของคะแนนรวม และ บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวทางปฎิบัติในการขาย และการให้้บริการด้านผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการปฎิบัติงานสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน 
 

เกณฑ์การสอบผ่าน​ สอบได้ 70% ของคะแนนรวม และ

-  บังคับผ่าน 70% ในส่วนของผลิตภัณฑ์

-  บังคับผ่าน 70% ในส่วนแนวปฏิบัติในการขายและการให้บริการด้าน ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับผู้ทําหน้าที่ติดต่อกับ ผู้ลงทุน

 

• ตัวอย่างข้อสอบนักวางแผนการเงิน CFP

• เกณฑ์การสอบ และเงื่อนไข ข้อปฏิบัติและข้อตกลงการสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP

 

หนังสือที่ใช้ประกอบการออกข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning ) ปรับปรุง

 

• เนื้อหาทดลองอ่าน

• สามารถสั่งชื้อได้ที่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือที่ใช้ประกอบการอบรมการหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning ) ปรับปรุง 

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 

ข้อสอบ	บุคคลทั่วไป	สมาชิกสมาคมฯ
ฉบับที่ 2  การวางแผนการลงทุน ปรับปรุง	3,000	2,550

 หมายเหตุ  ก่อนจะสมัครสอบได้ต้อง
  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ และ
  ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่  2 การวางแผนการลงทุน ( Investment Planning )  ปรับปรุง หรือ
ผ่านการยกเว้นการอบรมตามเงื่อนใขของสมาคมนักวางแผนการเงินไทย รายละเอียด  

• สมัครสอบ

• สมัครอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ

• สมัครอบรมติวสอบ

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 3 การวางแผนการประกันภัยและการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษีและมรดก

• แนวทางในการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 4.2 ข้อสอบแผนการเงิน 

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)

ติดต่อ

      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA

#นักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลกับThaiPFA  #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFP มาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน 
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th  , www.thaipfaonline.com , www.allaboutfin.com
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077